2021全球工程機械制造商50強榜單上，中國有3家工程機械制造商進(jìn)入前五。

從國別銷售額看，中國首次超越美國，成為全球第一。入榜的11家中國制造商，銷售額為504.81億美元，占50強銷售額的26.48%。

中國工程機械制造商的崛起，背后是各方面綜合實力的提升。

中國工程機械產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能和技術(shù)上，和多年前已不可同日而語；與此同時，在中國市場，中國工程機械制造商也迎來又一波紅利?！皣鴥?nèi)國際雙循環(huán)”戰(zhàn)略下，中國工程機械市場容量、增長空間等，都被推至一個新的高度。同時，在全球越來越多海外地區(qū)，不僅是“一帶一路”市場，在歐洲、美國等地，中國企業(yè)的海外布局日臻完善，目標(biāo)市場推進(jìn)逐步深入。

國內(nèi)國外市場“兩手抓、兩手硬”的發(fā)展勢頭下，中國工程機械制造商在全球的地位和排名突飛猛進(jìn)。新一屆全球工程機械制造商50強榜單上，徐工挺進(jìn)三甲，位列第三；三一重工、中聯(lián)重科位列第四和第五；柳工排名第十五，鐵建重工排名第三十位。

未來10年左右，中國工程機械制造商將登頂全球。

趨勢二：全球市場，中外制造商直面交鋒

最近五年，中國工程機械市場，中外制造商一改過去在高端、中低端兩個“平行市場”各自為戰(zhàn)、互無交集的狀態(tài)，開啟了正面交鋒、直面競爭的新局面。

未來，隨著“中國產(chǎn)品流派”的形成和日漸強大，隨著中國制造商全球化戰(zhàn)略深入以及中國企業(yè)海外布局逐步完善并進(jìn)入收獲期，中外企業(yè)必將在更廣闊的海外市場，展開更直接的交鋒；中國工程機械制造商的優(yōu)勢也會在世界全面釋放。

趨勢三：綜合型制造商頭部效應(yīng)明顯，格局基本穩(wěn)定

中國工程機械產(chǎn)業(yè)，格局最先穩(wěn)定的群體，一定是綜合型制造商陣營。

2021全球工程機械制造商50強榜單上，11家進(jìn)入50強的中國制造商中，包括徐工、三一重工、中聯(lián)重科和柳工在內(nèi)的綜合型制造商，銷售額集中度達(dá)到了88.42%。

“強者更強”、“大者更大”的馬太效應(yīng)更加明顯。一些專業(yè)化制造商寄望通過產(chǎn)品多元化拓展，躋身綜合型制造商隊列，幾無可能；而即便綜合型制造商格局生變，也只是綜合型巨頭之間的位次變動。

趨勢四：細(xì)分領(lǐng)域格局未穩(wěn)，仍存變數(shù)

中國工程機械行業(yè)，除了混凝土設(shè)備之外，其他所有細(xì)分領(lǐng)域，格局都存在變數(shù)。

混凝土設(shè)備市場為何是個例外？很重要的一個原因是，全球混凝土設(shè)備產(chǎn)業(yè)頂級資源，若干年前就被中國企業(yè)收入麾下—目前，無論是產(chǎn)能還是銷售額，中國混凝土設(shè)備行業(yè)在全球的占比都超過9成。可以說，中國混凝土設(shè)備行業(yè)的格局，就是全球混凝土設(shè)備行業(yè)的格局。

除此之外，中國工程機械產(chǎn)業(yè)任何一個細(xì)分領(lǐng)域，格局都存在變數(shù)。

比如起重機領(lǐng)域，一方面，中國制造商已經(jīng)開始“正面對剛”穩(wěn)坐全球霸主地位已久的利勃海爾；另一方面，隨著本土品牌實力的全面提升，以往的中外競爭正在變?yōu)橹袊髽I(yè)之間的比拼。此外，從起重機行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域看，無論是塔機，還是履帶起重機，亦或輪式起重機，近年來各個企業(yè)均是大動作不斷，市場份額隨著新產(chǎn)品推出、市場促銷強度等頻頻出現(xiàn)波動。

再比如新興行業(yè)—高空作業(yè)設(shè)備、破碎篩分設(shè)備等領(lǐng)域，正在成為綜合型制造商相互搏擊的新舞臺—由于徐工、中聯(lián)重科、臨工等綜合型企業(yè)的進(jìn)入，正在加速其中格局的變化。

趨勢五：贏在系統(tǒng)解決方案

大企業(yè)橫向搭建多元化的產(chǎn)品平臺，專業(yè)化企業(yè)在垂直領(lǐng)域不斷延展，二者異曲同工的是打造更完善的“客戶系統(tǒng)解決方案”—而這也被公認(rèn)為制造商贏在未來的關(guān)鍵。

這其實也是終端用戶的需求所在。市場不斷發(fā)展，行業(yè)不斷成熟，工程項目更加復(fù)雜的背景下，終端用戶都越來越看重“一條龍采購”、“一站式解決方案”，而相比有完善產(chǎn)品線、靈活產(chǎn)品組合的企業(yè)，產(chǎn)品線單一的制造商，發(fā)展空間受限。

在提供解決方案上，綜合型企業(yè)不用多說，而專業(yè)化企業(yè)大多是那些不被外界熟知的隱形冠軍—比如南方路機。

專注“拌和”領(lǐng)域20余年的南方路機，通過和美國特雷克斯、日本壽技研等企業(yè)的合作以及垂直整合，成為覆蓋砂石料制備、攪拌全產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)解決方案提供商。

趨勢六：中國挖掘機制造商的加速分化

近兩年，中國挖掘機市場增長再創(chuàng)歷史新高。而每次火爆的市場以及其中激戰(zhàn)，都會催生出一批“強中更強”的企業(yè)，與此同時也有一些參與者掉隊或出局。

這一輪市場高潮中，除了勁旅三一、徐工、柳工、臨工繼續(xù)高歌猛進(jìn)外，重裝上陣的中聯(lián)重科亦表現(xiàn)不俗，2020年其挖掘機銷售額超越同城對手山河智能，成為中國挖掘機市場本土5強陣營中的一員。

相比國內(nèi)企業(yè)的齊頭并進(jìn)，國外制造商則稍顯落寞。雖然在中國式產(chǎn)品、中國本地營銷策略上，外資已經(jīng)有所動作；但真正適應(yīng)中國的改變和創(chuàng)新，不僅需要時間，也并非所有企業(yè)都能做到。

趨勢七：用戶品牌選擇依舊未穩(wěn)

中國工程機械行業(yè)格局的變動，最大的變數(shù)來自于終端客戶。

盡管經(jīng)歷多年快速發(fā)展，但總體上，整個中國工程機械行業(yè)，仍然充斥著為數(shù)眾多的新客戶、初級客戶、非專業(yè)客戶；據(jù) CCM預(yù)測，這個比例不會低于30%。這些新客戶有著明顯的特征：品牌選擇不固定，品牌忠誠度不高。即使是專業(yè)的大客戶，老客戶，其品牌忠誠度也遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家市場。

正是上述原因，決定了在任何一個細(xì)分領(lǐng)域，制造商之間“終端客戶”的爭奪，還遠(yuǎn)未停止；要長久留住客戶，不斷提高客戶忠誠度，制造商任重道遠(yuǎn)。

趨勢八：租賃風(fēng)口來了

中國工程機械行業(yè)，租賃之風(fēng)一陣緊過一陣。

在主機制造商端，租賃業(yè)務(wù)正在成為很多企業(yè)的常規(guī)經(jīng)營項目。前有徐工、臨工，或是成立擁有企業(yè)背景的租賃公司，或是采用合作、入股等方式構(gòu)建租賃業(yè)務(wù)板塊；后有柳工收購全球最大的設(shè)備租賃商—赫茲在中國的業(yè)務(wù)。

不僅國內(nèi)制造商有所動作，國外巨頭們在中國工程機械市場，在租賃業(yè)務(wù)上也有實質(zhì)性動作。比如卡特彼勒，比如日立建機。

代理商端，已經(jīng)邁開步伐的企業(yè)也不在少數(shù)?？ㄌ乇死沾砩汤切校?019年初在雄安成立租賃服務(wù)中心。對于任何向綜合型服務(wù)商轉(zhuǎn)型的代理商而言，顯然“租賃業(yè)務(wù)”是其中關(guān)鍵的抓手之一。

終端用戶群體中，“租賃+施工”一體化的專業(yè)企業(yè)，數(shù)量和規(guī)模都在迅速增長。最具代表性的是，在中國起重機用戶群、中國高空作業(yè)設(shè)備終端客戶群體中，前者的租賃的滲透率高達(dá)70%-80%，后者則已經(jīng)超過90%。而據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士預(yù)測，未來5-10年，在傳統(tǒng)的挖掘機、裝載機產(chǎn)品上，中國市場的租賃滲透率也會達(dá)到40%左右。

顯然，租賃是各方早已意識到的下一個行業(yè)風(fēng)口。

各方共同行動下，租賃業(yè)務(wù)被引爆的日子，越來越近。

趨勢九：新技術(shù)“超車”

全球工程機械產(chǎn)業(yè)，中國制造商正在繪制一張通往行業(yè)巔峰的路線圖；而電動化、智能化、數(shù)字化，無疑是這場登頂、超車中的關(guān)鍵一環(huán)。

在傳統(tǒng)工程機械時代，中國制造商是跟隨者；但在已經(jīng)到來的智能化、數(shù)字化、電動化設(shè)備時代，中國企業(yè)是引領(lǐng)者之一。

悉數(shù)中國工程機械領(lǐng)軍企業(yè)，都在智能化、數(shù)字化、電動化技術(shù)上，連點成線—系列產(chǎn)品不斷推出，并投入應(yīng)用。

在這場潮流中，全球工程機械產(chǎn)業(yè)都看到了本土制造商在一系列新技術(shù)上的“中國邁進(jìn)”、“中國速度”。

每一場技術(shù)變革、升級都會產(chǎn)生巨大的“市場虹吸效應(yīng)”；隨著市場影響力和份額的提升，中國企業(yè)反超全球巨頭的日子，已經(jīng)到來。

趨勢十：供應(yīng)鏈重構(gòu)，新一輪“內(nèi)嵌”

近年來，中國工程機械行業(yè)，主機制造商的集中度在不斷提高。進(jìn)入2021全球工程機械制造商50強榜單的11家中國企業(yè)中，前3家的銷售額集中度高達(dá)81.49%，前5家的銷售額集中度高達(dá)91.39%。如此高的集中度，勢必會推動核心供應(yīng)鏈，向領(lǐng)軍主機制造商集中。

此同時，中國工程機械產(chǎn)品高端化、大型化、電動化、智能化，排放標(biāo)準(zhǔn)升級，以及行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化等，都會讓中國工程機械制造商的供應(yīng)鏈體系發(fā)生重大調(diào)整。此外，隨著中國工程機械產(chǎn)品加速走向海外，中國工程機械核心配套體系也不斷升級。

諸多因素作用下，中國工程機械核心配套體系必定發(fā)生一場歷史性的重構(gòu)。真正具備技術(shù)實力、綜合解決方案和可持續(xù)發(fā)展能力的核心配套企業(yè)，將利用這個時間窗口，深度“內(nèi)嵌”到主機制造商的核心供應(yīng)鏈體系中。

“供應(yīng)鏈重構(gòu)”之外，中國本土零部件制造商的崛起，也在引發(fā)一場“核心配套體系從國外品牌到國內(nèi)品牌的切換”。